В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что мама и папа больше не будут жить вместе. Мальчик решил, что только одно волшебство может всё изменить. Он твёрдо собрался ехать в Великий Устюг, прямо к самому Деду Морозу, чтобы попросить его о помощи.
Дорога оказалась долгой и непростой. Ваня встретил разных людей — одни помогали, другие казались странными. Приходилось скрываться, мёрзнуть, идти пешком там, где не ожидал. Каждый шаг был испытанием.
Тем временем родители, обнаружив пропажу, бросились на его поиски. Они объезжали улицы, спрашивали всех, звонили знакомым. Страх сжимал их сердца. Но смогут ли они найти сына до того, как начнётся праздник? Успеют ли они понять что-то важное, пока не прозвучал последний удар часов?
