Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хотя бы на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его турне пролегает по южным штатам. Там всё ещё процветают расизм и сегрегация, и такое путешествие может быть небезопасным.
Ширли ищет водителя, который сможет не только управлять машиной, но и при необходимости постоять за него. Так их пути пересекаются. Тони получает место за рулём, а также обязанности телохранителя и помощника в решении разных непредвиденных проблем.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные взгляды, привычки, манера говорить. Но предстоящая дорога, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
