Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники уже готовятся открыть второй фронт, и победа над Германией кажется делом ближайшего будущего. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В городе орудует жестокая банда, совершающая дерзкие убийства. Никто толком не может описать нападавших — по словам редких свидетелей, лица каждый раз разные. Особую известность бандитам принесла их зловещая черта: после каждого нападения они оставляют на месте преступления портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Оба — опытные оперативники. Но чем глубже они вникают в детали, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника и его цели остаются в тени. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице старого знакомого Сазонова — Рудакова. Внезапно каждый из тех, кто ведет это расследование, сам оказывается под пристальным подозрением.